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理财规划师

发布时间: 2015/2/2


一、职业背景

随着社会的发展,人们收入水平的提高 ,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性,但是由于客户的需求越来越高,需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务,将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位,国家职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了《理财规划师国家职业标准》,并于2003123日开始施行,从而将理财规划正式确定为一门职业。20058月,国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试,考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格证书。

二、报考条件

----理财规划师三级(凡年满18周岁均可报考)

----理财规划师二级(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作年限13年以上。

2)取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或者相关专业大学本科学历证书,取得本职业3级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得大学硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

----理财规划师一级(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作年限19年以上。

2)取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

3)取得本职业2级理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、授课安排

可根据时间需求选择网络课程或者面授课程,报名后签署保障协议,让你学有所得!

面授课程:基础知识+技能部分

4天基础知识+6天专业技能+半天二级串讲+半天三级串讲(11天课程)

理财规划师基础知识和技能实操全面讲解:基础知识(理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求、理财规划工具);技能实操(消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划);

四、考试方式

鉴定分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试为闭卷笔试,技能操作考核为现场实际操作,均实行百分制,成绩都达60分以上为合格。二级需进行综合评审。

五、报名时间及材料

湖北省报考时间:由国家统一安排考试,每年一般在5月、11月考试,具体时间以湖北省人力资源和社会保障厅通知文件为准。

报考材料:

1)填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份;

2)一寸彩色照片2张,两寸彩色照片2张;

3)学历证、身份证复印件各两份;

4)理财规划师(一级、二级)考生须准备1500 字以上工作总结一篇,3000 字左右工作相关论文(格式)一篇,《国家职业资格二级考评申报表》一式两份。

六、证书介绍

权威性 湖北省人力资源和社会保障厅颁发,终身有效。

专业性 专业正规的考试培训,专业证书,官网可查,终身有效!

证书查询网址:http://zscx.osta.org.cn/

伟德国际娱乐平台隶属于湖北工业大学,是经湖北省人力资源和社会保障厅批准成立的,可以面向社会进行初级、中级、高级等不同等级的职业技能培训和鉴定,并由国家人力资源与社会保障部颁发相关的职业资格证书。在湖北属于前列,通过率高、服务体系健全、价格合理,是很多教育培训机构合作首选单位!同时接受个人报考,从报名考试再到证书发放,全程跟进服务,确保学员能顺利拿证!





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